razprodano
MAJ 2025
21. in 22.
2-DNEVNI
JUNIJ 2025
17. in 18.
1-DNEVNI
JUNIJ 2025
20.
Alternativni investicijski skladi (AIS)
Strokovna izobraževanja:
DEC. 2025
3.
USTANOVITEV alternativnega investicijskega sklada (AIS) in REGISTRACIJA upravljavca
Kako registrirati upravljavca alternativnega investicijskega sklada (AIS) in kako oblikovati oz. ustanoviti registrirani alternativni investicijski sklad (AIS)
DEC. 2025
10.
PREGLED DOKUMENTACIJE in OBLIKE alternativnih investicijskih skladov
Ocena sklada z vidika vlagatelja AIS ali svetovalca (Due Diligence)
FEB. 2026
4. in 5.
Alternativni investicijski skladi (AIS) – poslovanje in upravljanje od A do Ž
Zakonodajne zahteve, oblike alternativnih investicijskih skladov, vstop na trg, tipi dovoljenj in statusi upravljavcev alternativnih investicijskih skladov, vloga Agencije za trg vrednostnih papirjev
MAR. 2026
12.
OBDAVČITEV alternativnih investicijskih skladov (AIS)
Posebnosti, davčni učinki, davčna obravnava vlagateljev, DDV pri storitvah upravljanja, izkušnje iz prakse za uspešno davčno načrtovanje in zmanjševanje tveganj
Strokovna izobraževanja so namenjena:
upravljavcem alternativnih investicijskih skladov (AIS) z dovoljenjem za opravljanje storitev upravljanja AIS, registriranim upravljavcem AIS, upravljavcem, ki so pridobili status specialnega investicijskega sklada (SIS), ter v okviru tega vodstvenim delavcem in strokovnjakom iz finančnega sektorja, ki se ukvarjajo z upravljanjem AIS, osebam, ki bi želeli opravljati dejavnost upravljanja alternativnih investicijskih skladov (AIS), osebam, ki so zadolžene za notranje kontrole v upravljavcu AIS (upravljavec tveganj, skladnost poslovanja, notranja revizija), skrbnikom premoženja alternativnih investicijskih skladov; osebam, ki za upravljavca alternativnih investicijskih skladov izvajajo določene storitve in posle; potencialnim vlagateljem v alternativne investicijske sklade, pravnim in finančnim svetovalcem, ki delujejo na področju upravljanja premoženja, vsem drugim osebam, ki jih zanima področje upravljanja alternativnih investicijskih skladov.
Predavatelji
Mag. Tina Prevodnik, univ.dipl.prav.
Je magistrirala na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani na temo crowdfundinga. Na Agenciji za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je zaposlena že več kot 20 let, pri tem pa na področju investicijskih skladov že vse od leta 2008, na področju alternativnih investicijskih skladov pa deluje vse od uvedbe prve zakonodaje s tega področja na slovenskem trgu. Je članica odborov in delovnih skupin Evropskega organa za vrednostne papirje in trge – ESMA (IMSC, IMSC-OWG, Project Team on Outsourcing) in dejavno vključena tudi v implementacijo evropske zakonodaje v slovenski pravni red. Je tudi članica Sveta Arbitraže Združenja družb za upravljanje investicijskih skladov – GIZ in članica izpitne komisije Združenja družb za upravljanje investicijskih skladov – GIZ.
Amra Rejc, mag.posl.ved
Je magistrirala na Ekonomski Fakulteti Univerze v Ljubljani in sicer na temo “Analiza vlaganja slovenskih vlagateljev v vzajemne sklade glede na njihov odnos do tveganja”. Več kot 20 let je zaposlena na Agenciji za trg vrednostnih papirjev (ATVP), kjer se ukvarja z regulacijo in nadzorom investicijskih skladov, s posebnim poudarkom na alternativnih investicijskih skladih. Sodeluje na skupnih sestankih (JCM – Joint Committee Meeting), ki jih organizirajo evropski nadzorni organi (EBA, EIOPA, ESMA) v zvezi z vzpostavitvijo skupnega sistema za izmenjavo informacij o primernosti in ustreznosti (Fit & Proper) ključnih oseb v finančnih institucijah.
Simon Hočevar, univ.dipl.prav.
Je diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in opravil pravniški državni izpit. Na Agenciji za trg vrednostnih papirjev (ATVP) deluje na področju izdaje dovoljenj, regulacije in nadzora alternativnih investicijskih skladov ter njihovih upravljavcev. Je član odborov in delovnih skupin Evropskega organa za vrednostne papirje in trge – ESMA (IMSC, IMSC-OWG). Pred tem je deloval v finančni industriji na področju izvajanja notranjih kontrol (skladnost poslovanja, DPO, AMLCO) in pravnega svetovanja, ob tem pa je bil tudi član odborov in delovnih skupin v okviru gospodarskega interesnega združenja.
Jure Mercina, univ.dipl.prav.
Je partner v davčno-svetovalni družbi LeitnerLeitner Slovenija in ima več kot 15 let izkušenj na področju davčnega svetovanja in davčnega prava, od tega deset let kot odvetnik. Specializiran je za zakonodajo s področja neposredne obdavčitve fizičnih in pravnih oseb ter davčnega postopka, s posebnim poudarkom na čezmejnih transakcijah. Z obdavčitvijo alternativnih investicijskih skladov se ukvarja od leta 2016, ko so bili v Sloveniji ustanovljeni prvi takšni skladi. Vpisan je v register aktivnih preizkušenih davčnikov pri Slovenskem inštitutu za revizijo (SIR). Je avtor številnih strokovnih člankov ter predava na SIR, Inštitutu za računovodstvo in Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani.
Mag. Urška Naglič, univ.dipl.prav.
Je odvetnica v odvetniški pisarni Blaž Pate & Partnerji in v odvetništvu deluje že več kot 20 let. Ima magisterij iz gospodarskega prava Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, s poudarkom na davčnem pravu. Je izkušena odvetnica za gospodarsko in korporativno pravo ter izkušena odvetnica na področju litigacije, s posebnim strokovnim znanjem na področju davčnih sporov. Je v zaključni fazi pridobitve strokovnega naziva preizkušeni davčnik pri Slovenskem inštitutu za revizijo (SIR).
Anja Novak Pungračič, mag. ekon. ved
Je managerka in davčna svetovalka v družbi LeitnerLeitner Slovenija, kjer je zaposlena že več kot deset let. Specializirana je za področje posrednih davkov, predvsem davka na dodano vrednost (DDV). V okviru družbe vodi oddelek za DDV in svetuje tako malim in srednje velikim podjetjem, kot tudi velikim korporacijam. Redno sodeluje pri mednarodnih projektih ter seminarjih znotraj skupine. Je avtorica številnih strokovnih člankov, pripravlja tudi prispevke za mednarodne publikacije. Trenutno je v postopku pridobivanja strokovnega naziva preizkušeni davčnik pri Slovenskem inštitutu za revizijo (SIR).
V okviru svojega dela so vsi predavatelji sodelovali pri številnih projektih, med drugim tudi pri pripravi Pripomočka za licenciranje upravljavcev alternativnih investicijskih skladov, ki je namenjen vložnikom kot pomoč pri pripravi zahteve za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja alternativnih investicijskih skladov po Zakonu o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov. Sodelujejo tudi v postopkih prilagajanja nacionalnega regulativnega okvira evropskim predpisom, kot so spremembe AIFMD II (Alternative Investment Fund Managers Directive) ter najnovejše zahteve glede upravljanja likvidnosti v alternativnih investicijskih skladih, skladih s politiko posojil ipd.
NE ZAMUDITE
OBVEŠČANJE O NOVOSTIH
Prijavite se na brezplačno obveščanje o novostih na področju upravljavcev skladov in zakonodaje.
Organizator
Agencija POTI, izobraževalna, svetovalna in založniška družba d.o.o.
Stegne 7
1000 Ljubljana
